Auch wenn Ihr – und im Prinzip jedes – Projekt sehr spezifisch ist, legen wir durch unsere strukturierte Vorgehensweise, ein stringentes Projektmanagement und Be- gleitung über den gesamten Kauf- oder Verkaufsprozess hinweg die Basis für eine schnelle Umsetzung und dabei best mögliche Verwirklichung Ihrer Interessen.
Für detaillierte Informationen wählen Sie bitte Verkauf oder Kauf – je nach Gebiet Ihres Interesses.
 | Definition der Rahmenbedingungen |
| Klare Definition der Ziele der Transaktion und des "Danach" |
| Analyse der Ist-Situation – Heutige und zukünftige Markt- und Wettbewerbssituation – Branchenentwicklung und Marktpotenziale – etc. |
| Entwicklung der M&A-Strategie mit dem Management |
| Bildung des Projektteams |
| Kick-off / Projektplanung – Bewertung der Optionen und Entscheidung (Verkauf an Wettbewerber, "komplementäre" Unternehmen, Investoren, Management-Buy-out ...) – Festlegung des "richtigen Zeitpunkts" – ein wichtiger Erfolgsfaktor! – Projektplanung – Meilensteine und ihre Termine sowie Ressourcen – Definition der grundsätzlichen Anforderungen an potenzielle Kandidaten (Branchen, Unternehmens- größe etc.) |
Für die Phasen 1 bis 3 kann aus unserer Erfahrung mit einem zeitlichen Horizont von 3 bis 8 Wochen gerechnet werden, während die Umsetzungsphase stark vom Einzelfall abhängt und zwischen 3 und 6 Monaten betragen kann.
| Vorbereitung – Überlegungen zu einer differenzierenden Unternehmens- und Produktpositionierung vor dem speziellen Hintergrund des Verkaufs des Unternehmens/-bereichs. – Unternehmensbewertung: Juristische, steuerliche und wirtschaftliche »due diligence« des Verkäuferunter- nehmens. Für die »due diligence« schalten wir ein darauf und auf die jeweilige Branche spezialisiertes Partnerunternehmen ein. – Finanzplanung |
| Erstellung des sog. Informations-Memorandum für die künftigen Interessenten – Sammlung und Erstellung von Informationen zu dem Unternehmen, seiner Strategie, Organisation und Management, den Produkten und Dienstleistungen, Chancen und Risiken sowie ein detaillierter Finanz- und Businessplan. – Marketingtechnische Aufbereitung der Informationen, so dass ein Interessent einen kurzen, präzisen, aber dennoch vollständigen und realistischen Überblick zur Beurteilung des Investments erhält. |
| Erstellung des sog. Blindprofils (siehe Punkt 3) |
| Vorbereitung des sog. Datenraums (für die »due diligence« notwendige Unterlagen und Informationen) |
| Beratung hinsichtlich des erzielbaren Preiskorridors und ersten Vertragsentwurfs |
Für die Phasen 1 bis 3 kann aus unserer Erfahrung mit einem zeitlichen Horizont von 3 bis 8 Wochen gerechnet werden, während die Umsetzungsphase stark vom Einzelfall abhängt und zwischen 3 und 6 Monaten betragen kann.
| Marktrecherche hinsichtlich potenzieller Erwerber |
| Erstellung der sog. »Long List«, d.h. detaillierte Informationen über mögliche Investoren |
| Erstellung der sog. »Short List« nach Priorisierung der Optionen |
| Neutrale Ansprache potenzieller Kandidaten anhand des anonymen Blindprofils |
| Einholen der gegenseitigen »Non Disclosure Agreements« |
| "Betreuung" der angesprochenen Kandidaten |
| Einholen der Absichtserklärungen (LOI) und unverbindlichen Angebote |
| Bewertung der Angebote |
| Ggf. weitere Suche nach Investoren zur Stärkung der Verhandlungsposition |
| Exposé-Erstellung als Entscheidungsvorlage |
| Managementpräsentation |
| Entscheidung für das weitere Vorgehen in Phase 4 |
Für die Phasen 1 bis 3 kann aus unserer Erfahrung mit einem zeitlichen Horizont von 3 bis 8 Wochen gerechnet werden, während die Umsetzungsphase stark vom Einzelfall abhängt und zwischen 3 und 6 Monaten betragen kann.
| Weitergabe der »due diligence« Berichte an in Frage kommende Käufer |
| Steuerung des gesamten »due diligence« Prozesses im Sinne unseres Mandanten (Managementgespräche, Organisation des Datenraums etc.) |
| Verhandlungsführung – als externe Partner können wir dabei konstruktiven Verhandlungsdruck aufbauen, ohne das Verhältnis zwischen den Parteien zu belasten. |
| Einholen verbindlicher Kaufangebote und ggf. weitere Verhandlungen |
| Beratung und Unterstützung bis zum endgültigen Abschluss |
Für die Phasen 1 bis 3 kann aus unserer Erfahrung mit einem zeitlichen Horizont von 3 bis 8 Wochen gerechnet werden, während die Umsetzungsphase stark vom Einzelfall abhängt und zwischen 3 und 6 Monaten betragen kann.
Durch unsere Begleitung von Anfang an und insbesondere in den Verhandlungen, lernen wir die beteiligten Organisationen und Personen intensiv kennen. Eine gute Voraussetzung, um konstruktiv zwischen den Parteien vermitteln und auch nach dem erfolgreichen Abschluss die schnelle und erfolgreiche Integration der Prozesse und Kulturen voranzutreiben und begleiten zu können.
| Unsere Leistungen umfassen dabei unter anderem folgende Bereiche ... | |
 | |
| Management-Beratung und Coaching |
| Management Audits |
| Profiling |
Für die Phasen 1 bis 3 kann aus unserer Erfahrung mit einem zeitlichen Horizont von 3 bis 8 Wochen gerechnet werden, während die Umsetzungsphase stark vom Einzelfall abhängt und zwischen 3 und 6 Monaten betragen kann.
| Definition der Rahmenbedingungen |
| Klare Definition der Ziele der Transaktion und des "Danach" |
| Entwicklung der M&A-Strategie mit dem Management |
| Bildung des Projektteams |
| Kick-off / Projektplanung – Bewertung der Optionen und Entscheidung (Kauf eines Wettbewerbers, "komplementären" Unternehmens etc.) – Festlegung des "richtigen Zeitpunkts" – ein wichtiger Erfolgsfaktor! – Projektplanung – Meilensteine und ihre Termine sowie Ressourcen – Definition der grundsätzlichen Anforderungen an potenzielle Kandidaten (Branchen, Unternehmensgröße etc.) |
Für die Phasen 1 bis 3 kann aus unserer Erfahrung mit einem zeitlichen Horizont von 3 bis 8 Wochen gerechnet werden, während die Umsetzungsphase stark vom Einzelfall abhängt und zwischen 3 und 6 Monaten betragen kann.
| Marktanalyse (Branchenentwicklung, Marktpotenziale, Wettbewerber etc.) |
| Marktrecherche bzgl. möglicher Kaufkandidaten |
| Erstellung der sog. »Long List«, d.h. Informationen über die potenziellen Kandidaten |
| Erstellung der sog. »Short List« nach Priorisierung der Optionen |
| High-level Analyse der Kaufkandidaten (u.a. zu Strategie, Organisation und Management, Produkten und Dienstleistungen, Integrationsfähigkeit, Chancen und Risiken, etc.) |
| Exposé-Erstellung als Entscheidungsvorlage |
| Managementpräsentation |
| Entscheidung für das weitere Vorgehen in Phase 3 |
Für die Phasen 1 bis 3 kann aus unserer Erfahrung mit einem zeitlichen Horizont von 3 bis 8 Wochen gerechnet werden, während die Umsetzungsphase stark vom Einzelfall abhängt und zwischen 3 und 6 Monaten betragen kann.
| Erarbeitung von Businessplänen und Szenario-Rechnungen |
| Finanzierungsplanung |
| Darstellung des eigenen Unternehmens vor dem speziellen M&A-Hintergrund |
| Erstellung des sog. Blindprofils (siehe Punkt 4) |
| Beratung in der Angebots- bzw. Preisfindung für den jeweiligen Kaufkandidaten |
| Beratung hinsichtlich des Vertragsentwurfs |
Für die Phasen 1 bis 3 kann aus unserer Erfahrung mit einem zeitlichen Horizont von 3 bis 8 Wochen gerechnet werden, während die Umsetzungsphase stark vom Einzelfall abhängt und zwischen 3 und 6 Monaten betragen kann.
| Neutrale Ansprache potenzieller Kandidaten anhand des anonymen Blindprofils |
| Einholen der gegenseitigen »Non Disclosure Agreements« |
| Abgabe des jeweiligen unverbindlichen Angebots |
| "Betreuung" der angesprochenen Kandidaten |
| Steuerung des juristischen, steuerlichen und wirtschaftlichen »due diligence« Prozesses im Sinne unseres Mandanten. Für die »due diligence« schalten wir ein darauf und auf die jeweilige Branche spezialisiertes Partnerunternehmen ein. |
| Verhandlungsführung mit dem Verkäufer und ggf. Beratern und Finanzinstituten – dabei können wir als externe Partner konstruktiven Verhandlungsdruck aufbauen, ohne das Verhältnis zwischen den Parteien zu belasten. |
| Beratung und Unterstützung bis zum endgültigen Vertragsabschluss |
Für die Phasen 1 bis 3 kann aus unserer Erfahrung mit einem zeitlichen Horizont von 3 bis 8 Wochen gerechnet werden, während die Umsetzungsphase stark vom Einzelfall abhängt und zwischen 3 und 6 Monaten betragen kann.
Durch unsere Begleitung von Anfang an und insbesondere in den Verhandlungen, lernen wir die beteiligten Organisationen und Personen intensiv kennen. Eine gute Voraussetzung, um konstruktiv zwischen den Parteien vermitteln und auch nach dem erfolgreichen Abschluss die schnelle und erfolgreiche Integration der Prozesse und Kulturen voranzutreiben und begleiten zu können.
| Unsere Leistungen umfassen dabei unter anderem folgende Bereiche ... | |
| |
| Management-Beratung und Coaching |
| Management Audits |
| »Profiling« |
Für die Phasen 1 bis 3 kann aus unserer Erfahrung mit einem zeitlichen Horizont von 3 bis 8 Wochen gerechnet werden, während die Umsetzungsphase stark vom Einzelfall abhängt und zwischen 3 und 6 Monaten betragen kann.